再现南北朝近四百年乱世风云。从刘裕代晋建宋、拓跋焘一统北方，拉开南北对峙大幕；到孝文帝迁都洛阳、推行汉化，加速胡汉交融；再至六镇烽起、北魏分裂，东西魏鏖战沙苑邙山；侯景之乱席卷江南，陈朝偏安苟延；终至周武灭齐…
- 第一章：晋宋禅代，刘裕建宋
- 第二章：太武定朔，统一北方
- 第三章：元嘉北伐，文帝雄心
- 第四章：国史之狱，崔浩族诛
- 第五章：宋室喋血，太子弑父
- 第六章：冯后临朝，均田三长
- 第七章：萧齐代宋，高帝革弊
- 第八章：武帝安民，明帝屠宗
- 第九章：孝文改制，迁都洛阳
- 第十章：改姓联姻，鲜卑汉化
- 第十一章：梁武代齐，萧衍登基
- 第十二章：钟离大捷，梁魏争锋
- 第十三章：六镇烽起，北镇兵变
- 第十四章：河阴之变，尔朱荣屠朝
- 第十五章：魏分东西，高欢据邺
- 第十六章：沙苑邙山，东西鏖战
- 第十七章：侯景归梁，反复叛臣
- 第十八章：崇佛误国，梁武舍身
- 第十九章：台城之围，梁武饿死
- 第二十章：侯景称帝，屠戮士族
- 第二十一章：霸先平乱，陈王起兵
- 第二十一章：建康决战，侯景败亡
- 第二十二章：齐代东魏，高洋建齐
- 第二十三章：周代西魏，宇文建周
- 第二十四章：陈朝开国，霸先代梁
- 第二十三章：梁室倾颓，魏齐南侵
- 第二十四章：周代西魏，宇文建周
- 第二十五章：陈朝开国，霸先代梁
- 第二十六章：护专周政，诛勋废帝
- 第二十七章：武皇亲政，灭佛强兵
- 第二十八章：英主早逝，隋公代周
- 第二十九章：革故鼎新，筹谋南征
- 第三十章：后主荒淫，天险虚设
- 第三十一章：隋师南下，渡江破陈
- 第三十二章：隋定江南，四海归一
- 第三十三章：潜龙蓄势，突厥叩边起狼烟
- 第三十四章：达头统漠北，太子定东宫
- 第三十五章：史万岁威震漠北，文帝疑斩良将
- 第三十六章：仁寿宫埋祸根，谋逆露锋芒
- 第三十七章：杨玄感起义，隋炀帝仓皇回师
- 第三十八章：三战辽东空班师，李密逃投瓦岗
- 第三十九章：洛口建魏，翟让殒命祸萧墙
- 第四十章：黎阳鏖兵破化及，王世充喋血东都
- 第四十一章：邙山大决战，瓦岗崩散魏公逃
- 第四十二章：郑帝建制东都，夏王南下争中原
- 第四十三章：秦王挂师东征，虎牢布防定首功
- 第四十四章：虎牢关擒建德，洛阳城粮尽降唐
- 第四十五章：班师归长安，天策思荣冠天下
- 第四十六章：东宫暗忌生嫌隙，朝堂起风波
- 第四十七章太子请命镇河北，黑闵举兵乱山东
- 第四十八章建威河北初临阵，备线南征整水军
- 第四十九章枭首洺州定河朔，挥师荆楚定江南
- 第五十章：长安暗流生猜忌，东宫渐削天策权
- 第五十一章密计潜通玄裁门，帝心疑起禁中惊