再现南北朝近四百年乱世风云。从刘裕代晋建宋、拓跋焘一统北方，拉开南北对峙大幕；到孝文帝迁都洛阳、推行汉化，加速胡汉交融；再至六镇烽起、北魏分裂，东西魏鏖战沙苑邙山；侯景之乱席卷江南，陈朝偏安苟延；终至周武灭齐…
- 第一章：晋宋禅代，刘裕建宋
- 第二章：太武定朔，统一北方
- 第三章：元嘉北伐，文帝雄心
- 第四章：国史之狱，崔浩族诛
- 第五章：宋室喋血，太子弑父
- 第六章：冯后临朝，均田三长
- 第七章：萧齐代宋，高帝革弊
- 第八章：武帝安民，明帝屠宗
- 第九章：孝文改制，迁都洛阳
- 第十章：改姓联姻，鲜卑汉化
- 第十一章：梁武代齐，萧衍登基
- 第十二章：钟离大捷，梁魏争锋
- 第十三章：六镇烽起，北镇兵变
- 第十四章：河阴之变，尔朱荣屠朝
- 第十五章：魏分东西，高欢据邺
- 第十六章：沙苑邙山，东西鏖战
- 第十七章：侯景归梁，反复叛臣
- 第十八章：崇佛误国，梁武舍身
- 第十九章：台城之围，梁武饿死
- 第二十章：侯景称帝，屠戮士族
- 第二十一章：霸先平乱，陈王起兵
- 第二十一章：建康决战，侯景败亡
- 第二十二章：齐代东魏，高洋建齐
- 第二十三章：周代西魏，宇文建周